物流行業

【干貨:2017中國物流數據報告】
發布人:   發布時間:2018-03-01   瀏覽次數:1214次

物流行業被業界稱為“第三利潤源”、被媒體稱為“21世紀最大的行業”、被老百姓稱為“金飯碗”,2016年全國物流總額達到229.6億萬元、社會物流總費用達到11.1億萬元、物流業總收入達到7.9億萬元。

在如此龐大的市場份額中,專線物流占到了市場份額的97%,而品牌物流企業只占據了市場份額不到3%,專線物流存在小、散、亂、差等問題,由于信息化程度不高,專線物流信息無法收集,本文只研究目前中國市場上品牌類的物流企業

一、省份物流市場

目前中國所有省市自治區中,廣東省物流市場最為龐大,從廣州出發的線路有30.6萬條,占全國總的線路的13.69%,山東省和河南省以7.14%和6.89%的占有率分別占據第二第三位。


把地區細化到市區縣來看,廣東的東莞、廣州、惠州都是物流重鎮,三者霸占線路市場的前三名,看來是:全國物流看廣東,廣東物流看東莞。我們還能看到在幾個直轄市重慶、上海、北京、天津,物流線路都相對較多。


二、品牌市場占有率

目前中國市場上比較大的物流企業有15家,其中德邦在品牌物流市場中線路占有率達到30.73%,在全國有611742條線路,市場占有排名第一;線路占有率第二高的是安能物流,全國布有322279條線路,排在第三位的是天地華宇的183474條線路。


從細分市場來看,全國各省市自治區物流除了江蘇、浙江、廣東、上海、北京、天津以外,其它地方物流市場大多被:德邦、安能、天地華宇、中鐵、遠成、百世物流、新邦物流承包。


而在江蘇、浙江、廣東、上海、北京、天津等地方一般都有一些地方性的物流線路較多。比如說上海的龍開物流公司和奇開物流公司一共占據了上海整個物流線路的80%左右;銘龍物流、傳邦物流、無錫市吾亞貨運有限公司占據了江蘇30%的線路市場;中發物流、傳邦物流、深圳市亞宇供應鏈管理有限公司占據了浙江50%的市場;在甘肅、新疆、西藏等中西部地區遠成快運占據了10%的線路市場。

受到地區影響,有很多物流企業線路城市較為集中,比如說佳吉物流,佳吉物流15%的物流線路從山東出發;而中通快運在西部地區沒有線路。



三、品牌物流均價

從物流市場平均價格來看,物流的輕貨均價達到每立方358.1元,重貨價格達到每公斤2.162元。

輕貨當中最貴的是中鐵物流,所有線路均價達到了每立方595.5元;重貨當中最貴的是遠成快運,所有線路均價達到了每噸9.593遠,而遠成快運的輕貨價格卻是低于平均價格的。相反輕貨中最便宜的是路易通物流,所有線路均價低至每立方180.8元,重貨中最便宜的是銘龍物流的每公斤0.869元,重貨價格相對集中。

也有品牌物流公司重貨、輕貨價格都比較高的,比如說COSCO-AIR,詳細的數據對比可以看下面的圖表。


除了均價之外,我們更加注意的是城市之間線路的均價,可能有的城市物流線路較多,競爭比較大價格較低,也有可能有的城市山路復雜、地區偏遠價格比較高。

我們以北京為例,我們可以計算出從北京出發的所有線路最便宜線路是哪一條?價格是多少?這個價格的這條線路屬于哪一家物流公司?我么會發現如果從北京寄東西出去,想要便宜的話就用安能物流,同樣這條準則適合絕大多數的城市。


當然,不是價格便宜的物流就是最好的物流,同樣也不是所有城市價格最低的都是安能物流,我們也能看到七臺河市最低的線路都被德邦給承包了。


同樣如果我們在蘇州,我們把東西寄到東部地區我們會聯系常州市立祥貨運有限公司,如果我們把東西寄到中西部地區,我們會聯系傳邦物流。如果你在上海的話不管寄到哪你也不考慮質量你都會考慮用傳邦物流。


如果你在深圳的話,你一定會因為你們有一家叫寶路達物流有限公司的物流公司而高興的拍一拍錢包。

四、城市物流均價

全國每個城市物流成本是不一樣的,西部偏遠地區、以及海南物流運輸成本較高,所以無論是重貨還是輕貨價格都相對較高,而內地交通發達、成本相對較低。

如果你生活在陜西省,我就要為你日常的重貨物流活動捏一把汗了,重貨均價每公斤20+元是遠遠高于其他城市的,反而你要是寄輕貨的話,價格還能接受。你如果是生活在江蘇、廣東、上海、河南一帶的話,寄重貨的價格還是特別低的。


西藏、青海、海南,從這幾個城市出發的物流輕貨均價都能達到每立方800+元了,同樣其他城市的線路到達是這幾個城市的輕貨均價也是高于每立方800元的。港澳臺的情況較為復雜,暫時不考慮進來了。


五、時效與價格

2017年全國物流的平均到達時效為4.767天,從城市來看平均到達時效最短的是北京的3.229天,排在第二的是天津的3.540天,緊接著是上海、江蘇、山東、湖北、山東都是在4天以內,時效最長的是西藏的10.734天。


物流的價格和時效關系是十分緊密的,當然價格的最終決定因素在物流企業,你想寄的是重貨還是輕貨?你理想的到達時間是多久?這些都是你要考慮的問題。你要是以低價寄輕貨那么你選路易通,如果你要是以低價寄重貨那么你選佳吉、吳昕或者銘龍。


六、價格與自駕時間

我們將要用一些物流企業即寄一些大件,我們怎樣才能判斷一家物流企業的價格是否合理?說起來也很簡單,先用任何一個地圖軟件查詢出你要寄件的城市到到達的城市的自駕時間,注意是自駕時間,然后根據這個公式自己計算出價格。

[公式1]:重貨價格 = .0540325*兩地自駕時間/h + 0.860129

[公式2]:輕貨價格 = 11.4263*兩地自駕時間/h + 184.072



我們可以看到輕貨價格與自駕時間的關系、重貨價格與自駕時間的關系都非常緊密。當城市之間距離過遠、自駕時間過長超過35小時時物流價格會偏高。當然,這種關系不是一層不變的,比如說阿里地區。

七、城市出貨到貨比

一個城市的出貨與到貨的比例反映著一個城市到底是以生產為主還是消費人群居多,反映在數據上,我們以出貨與到貨比例小于1.5定義為消費城市,大于3定義為生產城市,看以下的圖表。


我們可以看到,以我們定義的規則來看,上海市是全國最大的消費城市,無論是出貨還是到貨的量都很大,保定、重慶、成都、石家莊等城市屬于二級消費城市;而全國最大的生產城市是東莞、廣州、惠州等廣東省所屬市區;天津、佛山、廈門、北京等地區出貨到貨比例集中在1.0到2.0之間。

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